銷量負(fù)增 滲透率低 掃地機(jī)器人高光已過

??相較2016年到2018年期間38.7%的零售額年復(fù)合增長率，掃地機(jī)器人在近兩年可以說遭遇了滑鐵盧。

??作為吸塵器市場的智能化擔(dān)當(dāng)和明星品類，過去幾年掃地機(jī)器人憑借突破性的技術(shù)升級及互聯(lián)網(wǎng)品牌的強(qiáng)勢進(jìn)入快速成長，同時在“懶人經(jīng)濟(jì)”的加持下向大眾市場滲透，代表性廠商科沃斯和石頭科技也分別于2018年和2020年先后登陸資本市場。但自2019年以來，這一品類猛然踩下了急剎車，并在一定程度上促使吸塵器行業(yè)減速換擋。

??據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月，掃地機(jī)器人全渠道零售量同比增長1.9%，零售額同比增長2.0%，增速較2018年同期分別同比下降46.5和49.6個百分點(diǎn)。今年上半年，掃地機(jī)器人更是遭遇負(fù)增長，273.7萬臺的零售量較去年同期下滑0.6%，零售額則得益于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化同比提升3.5%。相較2016年到2018年期間38.7%的零售額年復(fù)合增長率，掃地機(jī)器人在近兩年可以說遭遇了滑鐵盧。

??作為典型的技術(shù)驅(qū)動型產(chǎn)品，掃地機(jī)器人熱度下降的一大原因在于2019年以來缺乏過去如吸拖同步、規(guī)劃式清掃這樣的突破性技術(shù)升級。除此之外，早期隨機(jī)式清掃、智能化水平較差的低配產(chǎn)品引發(fā)的負(fù)面效果也在近兩年逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)者關(guān)于掃地機(jī)器人實(shí)用性的質(zhì)疑與吐槽屢見不鮮，更有甚者稱其為打著科技名頭的玩具。

??那么，對于過去幾年扮演“火車頭”拉動吸塵器行業(yè)快增長的掃地機(jī)器人而言，其是否高光已過?另一方面，在家庭滲透率尚不足5%的背景下，又該如何打破當(dāng)前增長乏力的困局呢?

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??“吃灰”折射的痛點(diǎn)

??事實(shí)上，自掃地機(jī)器人進(jìn)入大眾視野之后，關(guān)于其是不是雞肋、實(shí)用與否的討論便熱度不減。以知乎平臺為例，記者觀察發(fā)現(xiàn)其關(guān)于掃地機(jī)器人討論中最多的話題為實(shí)用性以及是否值得買等，其次才是關(guān)于品牌之間性價比、清潔效果等的比較和推薦?？梢姡鳛槲鼔m器市場最重要的細(xì)分品類之一，掃地機(jī)器人并未能獲得消費(fèi)者的足夠認(rèn)可，更多對其感興趣的群體依然持觀望態(tài)度。

??不同于普通吸塵器，掃地機(jī)器人由清掃和機(jī)器人兩部分技術(shù)構(gòu)成，除傳統(tǒng)的清潔功能以外，其最大的特點(diǎn)在于智能規(guī)劃及避障，讓用戶解放雙手實(shí)現(xiàn)自主清掃。據(jù)科沃斯相關(guān)負(fù)責(zé)人此前表示，總體而言，掃地機(jī)器人的核心技術(shù)主要分為掃地拖地、避障、建圖、人機(jī)交互四項(xiàng)。但從用戶的反饋來看，盡管掃地機(jī)器人更加“全能”，但無論清掃的徹底性或是避障等智能屬性都存在不足，這是掃地機(jī)器人在使用過程中暴露出來的一大痛點(diǎn)。

??對此，有購買掃地機(jī)器人尚不足半年的90后用戶向中國家電網(wǎng)表示，自己家的掃地機(jī)器人極易被地毯或電腦充電線等纏住，同時由于其圓形的設(shè)計(jì)難以掃到房屋方形的死角，如今已“吃灰”一月有余?！笆褂脮r不僅要提前清理地面障礙物，還總掃不全不徹底，需要再動手給它‘擦屁股’。耐心在新鮮感過后逐漸被消磨，也就沒有使用的欲望了?！彼偨Y(jié)道。除此之外，在豆瓣及知乎平臺上網(wǎng)友對于掃地機(jī)器人的吐槽和閑置原因的總結(jié)還包括：塵盒清理麻煩、滾輪易纏頭發(fā)、掃地噪音大效率低、路徑規(guī)劃差、拖地效果差(掃拖一體)等。

??更值得一提的是，國金證券此前在其研報(bào)中也指出，掃地機(jī)器人解決用戶的依然是種草的“癢點(diǎn)”而不是功能的“痛點(diǎn)”。據(jù)其監(jiān)測的某品牌掃地機(jī)器人每月新增APP存留與活躍度分析數(shù)據(jù)顯示，購買一個月后使用APP的活躍用戶可達(dá)85%，但三個月后活躍用戶則不足三成，使用APP的活躍用戶隨時間呈現(xiàn)明顯下滑趨勢。更直白地說，隨著新鮮感的逐漸降低，掃地機(jī)器人很難避免被閑置的命運(yùn)，長期使用后與其自身功能直接關(guān)聯(lián)的實(shí)用性并未能得到用戶認(rèn)可。而這也是市場對掃地機(jī)器人未來增速持續(xù)最為質(zhì)疑的核心問題之一。

??對于這一現(xiàn)象有業(yè)內(nèi)人士指出，整體而言，掃地機(jī)器人相較傳統(tǒng)吸塵器優(yōu)缺點(diǎn)均十分明顯，“其智能體驗(yàn)更好，除自主清掃以外還能滿足部分消費(fèi)者對于科技產(chǎn)品的嘗鮮需求，但局限性在于一般只能用于地板的日常清潔維護(hù)而無法做到深度清潔，未來還要繼續(xù)通過傳感器和算法升級強(qiáng)化智能屬性”。

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??滲透率不足5%，增速“拖后腿”

??產(chǎn)品功能型痛點(diǎn)待解，尚處市場發(fā)展初期的掃地機(jī)器人還面臨著低滲透率的現(xiàn)狀。據(jù)第三方研究機(jī)構(gòu)頭豹研究院發(fā)布的《2020中國掃地機(jī)器人行業(yè)研究報(bào)告》，目前中國掃地機(jī)器人滲透率不足5%，未來滲透率有望在2024年提升至12%。

??除此之外，光大證券相關(guān)研報(bào)也顯示2018年全球掃地機(jī)器人滲透率預(yù)計(jì)不到5%，最先普及的美國滲透率也僅10%，全球掃地機(jī)器人市場尚處在成長期的早期。在其看來，掃地機(jī)器人既不是傳統(tǒng)的高剛需產(chǎn)品，也不是風(fēng)靡一時的科技玩物，而是典型的“明天產(chǎn)品”。換言之，掃地機(jī)器人具備可觀的成長空間，但非剛需的屬性決定了其無法像高剛需產(chǎn)品在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大范圍普及，滲透率上升的中短期節(jié)奏取決于參與廠商的推廣力度等，存在一定不確定性。

??而如今，已在線上吸塵器市場占據(jù)主導(dǎo)地位的掃地機(jī)器人似乎正遭遇成長的煩惱，對于吸塵器市場的拉動作用減弱甚至淪為“拖后腿”品類。今年上半年，在疫情影響下人們對于居住衛(wèi)生要求提升，吸塵器作為居家清潔產(chǎn)品需求亦有所增加。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年H1吸塵器零售量額同比分別增長17.8%和7.8%，渠道進(jìn)一步向線上轉(zhuǎn)移。但作為線上零售量額占比均已超過9成的細(xì)分品類，掃地機(jī)器人零售量在今年上半年卻出現(xiàn)了下滑，相較增速大幅下滑的2019年頹勢進(jìn)一步凸顯。

??對此，有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，得益于體積小、無安裝成本和后續(xù)調(diào)試環(huán)節(jié)，掃地機(jī)器人在進(jìn)入市場之初便天然享受到了線上渠道紅利，加之2016年小米等互聯(lián)網(wǎng)品牌入場后迅速將具備規(guī)劃技術(shù)的產(chǎn)品價格從3000元以上拉低至千元級別，掃地機(jī)器人市場在2016-2018年均獲得高速增長，復(fù)合增長率達(dá)到49%。

??但線上流量紅利隨著時間推移正愈發(fā)見頂，而大量品牌及低價、同質(zhì)化產(chǎn)品的涌入也在一定程度上拉低了掃地機(jī)器人產(chǎn)品的口碑，引發(fā)潛在消費(fèi)者購買顧慮。北京市消費(fèi)者協(xié)會2018年曾對市場上銷售的30款掃地機(jī)器人產(chǎn)品進(jìn)行比較試驗(yàn)，結(jié)果顯示，有三分之一樣品對房屋的清掃效果差，不同產(chǎn)品之間差異明顯。除此之外，2018年激光導(dǎo)航產(chǎn)品全面爆發(fā)帶來的市場動力也在消退，2018年1-11月其線上銷售量由上一年同期的17萬臺迅速增長至104萬臺，但2019年同期增量僅不到30萬臺。

??而從研究機(jī)構(gòu)的預(yù)測來看，掃地機(jī)器人市場似乎也再難回到此前的高增速時代。據(jù)Euromonitor發(fā)布的數(shù)據(jù)，2014年和2019年我國掃地機(jī)器人零售量和零售額分別為141萬臺和544萬臺，零售額則由22億元提升至80億元。但據(jù)其預(yù)測數(shù)據(jù)，2024年我國掃地機(jī)器人零售量和零售額分別為724萬臺和129億元，2019-2024年復(fù)合增速分別為5.9%和10.0%。相較過去5年，市場零售量額增速將大打折扣。

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??結(jié)構(gòu)優(yōu)化，拖地功能升級或成趨勢

??盡管今年上半年銷量遭遇負(fù)增長，但掃地機(jī)器人卻是吸塵器市場價格表現(xiàn)最為亮眼的品類。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月掃地機(jī)器人線上市場均價為1569元，較去年同期增長92元，線下市場均價1914元，較去年同期增長65元。這主要得益于市場參與者加大推動性能更全面但價格略高產(chǎn)品的銷售。

??具體來看，上半年具備全局規(guī)劃功能的激光導(dǎo)航及視覺導(dǎo)航產(chǎn)品零售額占比較去年同期均有所提升，前者占比首度突破5成至54.9%，后者占比則由去年同期的12.3%提升至17.7%;而作為僅具備局部規(guī)劃功能的第二代產(chǎn)品，陀螺儀導(dǎo)航掃地機(jī)器人的零售額占比同比下降13.7個百分點(diǎn)至14.0%。隨著規(guī)劃導(dǎo)航系統(tǒng)的不斷完善，智能型的導(dǎo)航規(guī)劃類產(chǎn)品正加速取代前期隨機(jī)類產(chǎn)品及局部導(dǎo)規(guī)劃類產(chǎn)品。

??更值得一提的是，搭載AI技術(shù)的激光+視覺導(dǎo)航產(chǎn)品份額也已提升至7.8%。與之相對應(yīng)，掃地機(jī)器人頭部品牌商科沃斯和石頭科技在2019年雙模式智能導(dǎo)航產(chǎn)品的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步，分別推出了地寶T8系列和T7系列，在硬件提升的同時通過結(jié)合AI視覺技術(shù)更好實(shí)現(xiàn)自主避障。作為各自的旗艦機(jī)，前者搭載了谷歌的AIVI技術(shù)，并宣稱可以使其識別速率和避障效果各提升200%和60%;而后者則通過前置500萬像素的AI雙目攝像頭獲取物體三維及距離信息，加持原有的激光導(dǎo)航提升避障效果。結(jié)合現(xiàn)實(shí)場景，二者均宣稱可以識別避讓電線、鞋類等7類常見障礙物。

??傳感器和算法不斷更新升級以外，拖地需求及痛點(diǎn)有望成為掃地機(jī)器人的新方向。作為清潔類服務(wù)機(jī)器人，清潔是掃地機(jī)器人最根本的價值，也是消費(fèi)者的剛需。而對于多數(shù)中國消費(fèi)者而言，掃和拖可以說同樣重要。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國家庭的地面材質(zhì)中，43%為木地板材質(zhì)、56%為瓷磚材質(zhì)、1%為地毯材質(zhì)，其對于拖地功能有強(qiáng)烈的需求。由此，更貼合用戶使用場景的掃拖一體掃地機(jī)器人在推出以后過去幾年滲透率持續(xù)提升，2019年1-11月線上零售額占比已超過8成。

??但從消費(fèi)者反饋來看，此前掃拖一體產(chǎn)品在拖地清潔力上的表現(xiàn)并不盡如人意，而需要手動清洗機(jī)器人抹布也對不少用戶造成困擾。得益于此，2019年云鯨憑借拖布自清潔功能迅速打開市場成為行業(yè)黑馬，云鯨J1也成為現(xiàn)象級產(chǎn)品。而據(jù)iRobot此前在中國市場進(jìn)行的相關(guān)調(diào)查，4000個樣本中有56%的受訪者反映掃擦二合一產(chǎn)品無法達(dá)到深度清潔的需求，在其看來，掃擦分離的兩款機(jī)器人是未來趨勢。而今年上半年吸塵器市場中，洗地機(jī)品類的爆發(fā)也進(jìn)一步印證了用戶的相關(guān)需求，其中在規(guī)模上占據(jù)領(lǐng)先地位的正是國內(nèi)“家用機(jī)器人第一股”科沃斯旗下的添可品牌。

??回歸到掃地機(jī)器人本身，行業(yè)頭部品牌科沃斯、石頭科技、美的等今年推出的掃地機(jī)器人新品均在水箱容量、水量調(diào)節(jié)及清潔力上進(jìn)行了升級，而拖布免洗也成為行業(yè)趨勢。以科沃斯地寶T8和石頭科技T7pro為例，前者在240ml常規(guī)大容量水箱基礎(chǔ)上配備180ml強(qiáng)擦水箱模塊，通過電動高頻擦地系統(tǒng)擦地頻次可以達(dá)到480次/分鐘，精拖模式下還可以使同一位置清潔2遍;而后者水箱容量則達(dá)到了297ml，官方表示小水量可拖地250㎡，并可以根據(jù)臥室、客廳、廚房等不同場景定制吸力和水量。

??顯然，無論是深耕掃拖分離或是通過產(chǎn)品升級強(qiáng)化掃拖一體產(chǎn)品的拖地表現(xiàn)，中國消費(fèi)者對于拖地的需求和當(dāng)前產(chǎn)品的痛點(diǎn)正逐漸被掃地機(jī)器人廠商關(guān)注和重視。而對于2019年以來逐漸陷入瓶頸期的掃地機(jī)器人品類而言，未來清潔力及智能化表現(xiàn)的持續(xù)提升缺一不可，二者均直接關(guān)系著產(chǎn)品實(shí)用性。畢竟，好用、實(shí)用才是家電產(chǎn)品長期生命力的保障，更是其走進(jìn)千家萬戶的敲門磚。